发展历程
2015年:收购 Sol Kumin 创立的对冲基金 Folger Hill Asset Management,开启扩张之路,进一步丰富了公司的投资组合和专业团队。
2016年:开始与家族办公室共同管理第三方资产,拓展了业务领域,为更多客户提供专业的资产管理服务。
2018年:宣布接受公司外部投资者的资本,并将结构更改为多策略对冲基金,实现了业务模式的转型与升级,增强了公司在市场中的竞争力。
2019年:香港和新加坡办事处开业,同年成立自由支配宏观和固定收益业务,还搭建了学习与发展平台 Sapphire,推动公司在亚洲地区的业务布局和内部人才培养。
2020年:日本办事处开业,进一步拓展了亚洲市场,加强了公司在全球范围内的业务覆盖。
2021年:12月14日,获得中国证券监督管理委员会核准的合格境外投资者(QFII)资格(证监许可 [2021] 3923 号),为进入中国资本市场奠定基础。
业务领域
量化投资:运用数学模型和计算机技术,对市场数据进行分析和挖掘,寻找投资机会,实现投资组合的优化和收益最大化。
基本股票投资:基于对公司基本面的研究和分析,包括财务状况、行业前景等因素,选择具有投资价值的股票进行投资。
战术交易:部署一系列基于事件的投资策略,如股权资本市场、事件驱动、指数再平衡、合并套利、相对价值和短期交易策略等,利用市场波动创造投资机会,扩大投资组合并提高回报。
自由裁量宏观和固定收益:全权宏观和固定收益(DMFI)业务涉及全球宏观和固定收益领域,交易资产类别包括股票、大宗商品和信贷等。投资组合经理通过识别全球经济变化,将宏观经济观点货币化,并运用相对价值策略,识别和利用宏观经济结果预期在相关证券和衍生品组合中不一致的情况,如收益率曲线交易、跨货币价差头寸等。
投资方式
内部平台:为投资组合经理和分析师提供协作环境,使其专注于投资过程,共享公司的资源和专业知识,促进团队间的交流与合作。
合作伙伴基金结构:允许投资组合经理在全球范围内经营独立投资顾问业务,借助盛富德在风险、合规、业务发展、交易、运营和咨询服务等方面的专业知识获得支持,同时还有机会管理外部资本,保持了结构的自主性和灵活性。
风险管理
多管齐下的方法:从聘用投资组合管理团队开始把控风险,依据团队在多个周期内产生有吸引力的风险调整后回报的能力进行合作。
定制化管理:定制个性化的提款限额和投资指南,根据每个团队独特的投资策略量身定制,确保风险管理的针对性和有效性。
持续投入:通过开发专有的桌面工具、持续培训和与风险主管的频繁互动,不断提升风险管理能力,投资于风险管理学科。
主动管理:采用主动而非被动的风险管理方法,开发专有风险因素和叠加策略,利用多年经验减轻风险暴露,降低投资组合波动性,并根据市场变化系统地实施和发展风险管理策略。
企业文化
道德与诚信:致力于在开展业务时保持最高的法律和道德标准,强调整个公司的有效监督和强有力的问责制,将客户的最大利益置于首位,投资和合规计划均秉承这一核心原则。
技术创新:领导层注重护栏和原则,而非等级制度和政策。每年举办技术研讨会,强调 “一个使命,多个团队,零孤岛” 的技术理念,遵循业务成果驱动的企业架构原则,为部门决策提供指导,营造适合创新和发展的环境。
阅读量:319 更新时间:2025-03-26
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